TL-planif, par TL Fiduciaire
Faites le point sur votre prévoyance, votre budget et vos impôts.
Répondez à quelques questions sur votre situation. La préanalyse fait ressortir les pistes à examiner et les documents utiles. Si vous le souhaitez, un conseiller en parle ensuite avec vous pendant 30 minutes. La préanalyse et cet entretien sont gratuits et sans engagement.
- Sans inscription
- Environ 5 à 8 minutes
- Aucune réponse enregistrée sans demande de rendez-vous
Trois domaines
Prévoyance, budget, impôts : trois sujets qui se touchent.
Un rachat dans la caisse de pension peut changer vos impôts. Un achat immobilier peut changer votre prévoyance. La préanalyse regarde les trois domaines ensemble.
Prévoyance
Comprendre ce que vous apportent l’AVS, votre caisse de pension et votre 3e pilier A, et préparer la retraite. Savoir aussi ce que recevraient vos proches en cas de décès ou d’invalidité.
Découvrir la prévoyancePlanification financière
Organiser votre budget, garder une réserve, préparer un achat immobilier ou un changement de vie. Puis décider dans le bon ordre, pour qu’un choix n’en gêne pas un autre.
Découvrir la planification financièreOptimisation fiscale
Utiliser les déductions prévues par la loi, au bon moment. Et vérifier qu’une déduction ne coûte pas plus ailleurs, par exemple quand vous êtes imposé à la source.
Découvrir l’optimisation fiscale
Fonctionnement
Quatre étapes, à votre rythme.
Vous décidez à chaque étape si vous continuez.
- 01
Répondre aux questions
Des questions courtes, avec des fourchettes plutôt que des montants exacts. « Je ne sais pas » est toujours une réponse possible.
- 02
Découvrir les pistes
Le résultat s’affiche aussitôt, domaine par domaine : jusqu’à trois priorités, avec ce qui les motive et ce qui reste à vérifier.
- 03
Préparer les documents utiles
Une liste courte, établie d’après vos réponses. Les documents dont vous disposez suffisent pour commencer.
- 04
Échanger gratuitement avec un conseiller pendant 30 minutes
Par téléphone ou en visioconférence. L’entretien sert à clarifier votre situation et les suites possibles.
Ce que vous obtenez, et ce que nous ne faisons pas.
Vous obtenez
- Une synthèse claire de votre situation, dans les trois domaines.
- Jusqu’à trois priorités, expliquées simplement.
- La liste des documents à préparer, que vous pouvez imprimer.
- Si vous le souhaitez, un premier entretien gratuit de 30 minutes avec un conseiller de TL Fiduciaire.
Nous ne faisons pas
- TL-planif ne vend aucun produit financier ni d’assurance.
- Nous ne recommandons ni banque, ni assureur, ni fonds, ni produit de 3e pilier.
- Nous n’annonçons aucun montant d’impôt en moins : une piste est un point à examiner, pas un résultat acquis.
- Le résultat automatique ne remplace pas l’examen de votre dossier.
Après l’entretien, si une prestation payante peut vous aider, elle vous est présentée séparément. Elle ne commence que si vous l’acceptez.
Vos réponses ne sont enregistrées que si vous le décidez.
Pendant la préanalyse, vos réponses ne sont pas enregistrées : pas de compte, pas de cookie, pas de mesure d’audience. Vous voyez votre résultat avant de donner votre nom. Si vous demandez un rendez-vous, vos réponses sont enregistrées sous forme chiffrée, sur des serveurs en Suisse, puis supprimées après une durée fixe.
TL-planif, par TL Fiduciaire
TL-planif est un service de TL Fiduciaire Sàrl. Les entretiens sont menés par un conseiller de TL Fiduciaire.
tl-fiduciaire.ch
Quelques minutes pour y voir plus clair.
Vous verrez votre résultat avant de décider si vous souhaitez un entretien.